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理财规划师报名条件及费用标准

来源:www.513hx.cn  时间:2023-08-27 14:16   点击:197  编辑:admin   手机版

一、理财规划师报名条件及费用标准

理财规划师报名慧碰条件及费用标准如下:

一、首先,报名理财规划师考试需要满足以下条件:

1、具备高中及以上学历,并年满18周岁。

2、无不良信用记录,未被列入国家、省、市“黑名单”。

3、符合基本身体素质条件,相关体检合格。

二、其次,报名费用标准如下:

1、首次报名考试费用为700元,补考报名费用为500元。

2、报名费用支付方式为网上支付,不支持现金支付。

3、报名费用支付需在规定时间内完成,逾期未支付将取消报考资格。

三、理财规划师考试特点和注意事项:

1、考试采用机考形式,全程闭卷,考试科目包括《投资规划》和《理财规划》两门。

2、考试时间为150分钟,每门科目90分钟,剩余30分钟为交卷时间。

3、考试成绩采用百分制,60分为合格分数线。

4、考试结束后5个工作日内公布成绩,考生可在官方网站查询。

5、考试成绩有效期为4年,考生需在有效期内完成全部考试科目。

四、拓展资料

理财规划(FinancialPlanning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案。

它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次财务安全和财务自由。

理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,颂碧或分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。野伍

理财规划师是为客户提供专业理财服务的职业,报名参加理财规划师考试需要满足一定的条件并支付相应的费用。

在备考过程中,考生需要全面掌握考试内容,注重实践经验积累,提高自己的专业素养和综合能力。同时,考生还需要注意考试时间和安排,合理规划复习计划,全面提升自己的应试能力。

二、理财规划师资格证书有什么用?

理财规划师资格证书是对个人在理财规划领域专业能力的认证,具有以下用途:

1、提升职业竞争力:获得理财规划师资格证书可以提高个人在金融从业者中的职业竞争力,有助于找到更好的职业机会或清。

2、提高客户信任度:持有理财规划师资格证书可以显示个人在理财规划方面的专业能力和认可度,在客户中建立良好的口碑和信任度。

3、开拓业务范围:理财规划师资格证书可以让个人在金融规划、咨询等领域拓展业务范围,提樱团搭高收益和职业发展空间。

4、实现自我价值:通过考取理财规划师资格证书,能够充分发挥个人在脊拿理财规划领域的专业技能和经验,实现自我价值。

                                   

一、注册会计师资格证书 (CPA,Certified Public Accountant)

注册会计师是会计行业的一项职业资格考试。成立于1988年的中国注册会计师协会是财政部领导下的一个全国性协伍唯会,也是中国唯一的会计职业团体。我国从1991年开始实行注册会计全国统一考试制度,1993年起每年举行一次,茄森至今已举办18次。

截至2010年底,累计已有近15.4万名考生通过全部科目的考试,而我国需要注册会计师腔纳培约为35万人。具有高等专科以上学校毕业学历、或者具有会计或者相关专业中级以上技术职称的,都可参加注册会计师全国统一考试。

 二、国际注册内部审计师资格证书 (CIA,Certified Internal Auditor)

国际注册内部审计师不仅是国际内部审计领域专家的标志,也是目前国际审计界唯一公认的职业资格。国际注册内部审计师需经国际内部审计师协会组织(简称IIA)的考试取得。

三、理财规划师国家职业资格认证(ChFP,Chinese Financial Planner)

理财规划师认证作为全球范围内业界专业人士的最高理财资格证书,所涉及专业除投资外,还涵盖了税务、保险、金融、会计等,覆盖面相当广。

而在国内近些年理财规划师行业也非常火爆,2003年,受中华人民共和国人力资源与社会保障部(原劳动和社会保障部)委托,北京茄森东方华尔金融咨询有限责任公司主持研腔纳培究开发了理财规划师国家职业资格认证(ChFP)体系,是国内唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。

三、理财规划师的职业定义

“理财规划师的职业定义”一文由理财规划师考试栏目精心整理提供,希望可以帮助到广大考生,提前祝广大考生顺利通关!

理财规划师的职业定义

1、 理财兄燃规划师的职业定义 :运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。

2、 职业能力特征 :身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书巧岁面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

3、 基本文化程度 :大专毕业。

培训对象:银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员;以及有一定财经专业知识,有志从事理财孝尘睁规划职业的人士,如注册会计师、律师等。

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