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清华大学理财规划师是做什么的

来源:www.513hx.cn  时间:2023-03-09 13:41   点击:211  编辑:admin   手机版

一、清华大学理财规划师是做什么的

理财规划师是国际金融领域中最权威、最流行的一种个人理财职业资格。理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。

理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

二、在保险公司有这样几个职位,请问都是做什么的?

1,2,5是专业人员,对客户的财产等进行规划,提出专业建议的外勤人员

3好像是做内勤,有些保险公司的行政助理也管人事招聘的

不知道有没有帮助,嘿嘿

三、理财规划师对专业有什么什么要求吗

您好!

单纯从工作来说,理财规划师对专业没有太严格的要求,即便您大学学习的是非相关专业,私下或后天努力掌握了相关知识,都是可以成为优秀的理财规划师的。

不过理财规划师,需要对财务、金融、投资、财会、经济、法律的专业的知识比较熟悉,所以这些专业的人士相对更容易上手从事理财规划师的工作。

预祝发展越来越好!

希望可以帮到您!

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