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我是一名理财规划师,我快要毕业了,我想问一下如今大家都在用什么理财软件来为客户做理财规划呢?纯手工

来源:www.513hx.cn  时间:2023-03-16 23:38   点击:243  编辑:admin   手机版

现在一般都不用手工了,很多保险公司都会有套软件,但这些软件局限性也比较大,楼主可以在网上搜索一下智汇财富管家,这款软件可以为您轻松管理成千上万的客户资料,而且可以自动生成理财规划报告,制定个性化报告等等,这款软件不仅有很多适合理财师\保限经纪人\证券经纪人用的功能外,还有强大的理财产品数据库和及时全面的财经资讯,当然这些都不重要,最重要的是它是免费的哦,赶快去下吧,呵呵,我用这软件已经两年多了,现在用它管理我手下的客户将近五千,感觉非常的不错咯...

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