一、理财规划师考试科目
考试的话就两本书:《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。
内容方面大概包括: 第一模块:基础课程:宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念;
第二模块:核心课程:
投资规划:投资理财的基本理念,投资理财的目标与原则,个人理财的计量与报告,股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资; 税务与遗产管理:个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理; 个人风险管理:风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度; 保险规划:保险计划、纳税筹划、保险合同分析;
第三模块:实际操作课程:
理财规划工作要求:客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解,客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控,投资理财的法律法规选编;
银行/保险理财工具应用,证券、期货、房地产投资应用,创业投资规划;
二、宁夏是否可以报考理财规划师
半截烟灰
你好!
宁夏可以报考“理财规划师”。
【报考地点】
(1)当地“劳动局”的“职业技能鉴定中心”可以报名。
(2)民办培训学校也可以报名。
【考试用书】
国家三级助理理财规划师考试(CHFP)一共有两本考试用书
《助理理财规划师:基础知识》
《助理理财规划师:专业能力》
【考试科目】
三级助理理财规划师考试(CHFP)一共考两科
第一科:《理论知识》。
《理论知识》一份试卷里面有两个小项
①《职业道德》考试题型:单,多项选择题
②《理论知识》考试题型:单,多项选择题,判断题。
第二科:《实际操作知识》一份试卷里包含《专业能力》这一个小项。
考试题型:单选,案例分析。
【报名材料】
2寸照片6张
1寸照片2张
身份证原件和复印件(身份证书丢失,可以用户籍证明替代)
学历证书原件和复印件(在校学生由院校出据《在校证明》)
报名费340元左右如果有培训,可能费用更多
书费60元一本,书店购买可以打7到9折。
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Target:黑龙江哈尔滨众森理财培训学校 理财规划师问题回答专家
三、理财规划师三级是取消了吗
您好!
中华人民共和国人力资源和社会保障部的理财规划师分为三、二、一级共3个等级。
迄今没有取消任何等级,目前三级也不会取消的。
四、国家理财规划师(三级)的鉴定费,报名费,考试费等等,多少米啊?
每个地方好像不太一样的,,三级的一般报名所有的费用(不包培训)都在300到500之间,我在重庆的,三级的报名费用是420元。补考的话只能在一年度内补考一次,费用的话就只交补考费,好像是一科90左右。