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理财规划师报名多少钱?有哪些条件?在哪个网站报名?

来源:www.513hx.cn  时间:2023-04-05 06:30   点击:236  编辑:admin   手机版

一、理财规划师报名多少钱?有哪些条件?在哪个网站报名?

不同职业等级报考条件不同,费用也不同,一般国家助理理财规划师报名费是650。

国家高级理财规划师(职业资格一级)知中:

具备以下条件之一

1. 连续从事本职业工作19年以上。

2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。

3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上。

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书。

国家理财规划搭悔山师(职业资格二级):

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作13年以上。

2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。

5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

助理理财规划师(职业资格三级):

具备以下条件之一

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作前高1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

相关专业:法律、金融、会计、管理类专业

报名网址:关注国家人力资源和社会保障部公告

1、理财规划师(国家二级)(满足以下申报条件之一者即可):(1)具有大专学历,从事本职业工作4年以上,经理财规划师正规培训达改吵标准学时数,并取得结业证书;(2)取得相关专业学士学位,从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书;(3)取得相关专业硕士学位,从事本职业工作3年以上,经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。

2、高级理财规划师(国家一级)(满足以下申报条件之一者即可):(1)具有大专学历或学士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规斗歼孝划师工作5年以上,经高级理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书;(2)具有非金融专业的硕士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作3年以上,取得一定的工作成果(含科研成果、奖励成果、论文著作等)空稿经高级理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书;(3)取得金融专业硕士以上(含硕士)学位或其他专业博士学位,取得理财规划师职业资格证书后,连续从事理财规划师工作2年以上,取得一定的工作成果(含科研成果、奖励成果、论文著作等)经高级理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。

课程设置:(1)职业道德;(2)基础知识:1、经济学基础知识;2、保险学基础知识;3、投资学基础知识;4、货币金融学基础知识;5、实业投资基本知识;6、税收基本知识;7、财务会计基本知识;8、相关法律法规知识。

欢迎提问

二、浅谈个人理财规划这个论文题目的论文总体怎么写

浅谈个人理财规划这个论文题目的论文

你附得的是基本要求。

既然写就得按要求给出处理。

要就快点,come on...

三、理财规划摘要怎么写?

首先明确你是想写哪一块儿的理财规划方案,然后说下这个理财规划群体的情况,最后引出规划的思路。

这是我去年毕业时做理财规划毕业论文设计《零资产零负责职场新人理财规划方案设计》的正文摘要:

正文摘要:据有关资料显示2010年的高校毕业生人数630万,而今年预计毕业生人数为660万, “十二五”时期应届毕业生年平均规模将达到近700万人。由些可见,刚刚走出校门的大学生,即零资产零负债的职场新人在我国是一个宠大的群体。他们初入职场,由一个靠父母供养衣食无忧的学生转变成靠自己赚钱养活自己的职业人,如何合理规划自己的财务问题就显得尤为重要,但目前我国很多职场新人的理财意识比较薄弱,专业的理财知识比较欠缺,他们需要专业的理财师给予指导。因此,选择该类客户作为目标客户就具有较强的典型性。本文以零资产零负债的职场新人的情况为基础,具体分析零资产零负债职场新人的投资理念及投资对策。通过具体案例分析,为零资产零负债职场新人如何理财,制定出自己的理财规划方案。

关键词:零资产零负债 职场新人 投资理念 理财规划 建议

希望能够对你有所帮助。呵呵……

四、有关理财规划的家庭教育理财写篇文章

理财从教育储蓄开始 王晓红和先生均是某学校的教师,其家庭月收入为6000元,除去日常开支和偿还住房贷款,每月结余1500元左右,女儿正上小学四年级。她和先生的理财观念均属于保守型,其理财要求是绝对稳健,有风险的坚决不碰。所以,为了积攒孩子的教育费用,王女士首先看好了教育储蓄,今年年初她到银行开立了一个6年期的教育储蓄账户,每月存270元,预计孩子上高中时可以取回本息21089元。但这样存了一段时间之后,王女士感到教育储蓄太麻烦,她说现代人最重要是时间,可这样月月跑银行会浪费大量的时间和精力,于是便想办理销户,选择其它存款方式。另外,为了追求稳妥,王女士其它收入的打理也均以定期储蓄为主。 理财建议 首先,王女士的教育储蓄应当继续存储。王女士之所以要退出教育储蓄,其实是对教育储蓄的规定缺乏了解。教育储蓄存款次数多少可以由储户自己掌握,储户根据自己的情况和确定的存款总额,可以与银行约定两次(即每次1万元)或数次就可存足规定额度。另外,教育储蓄较其它储种还有一些不可比拟的优势:一是利率优惠,1年、3年期教育储蓄按同档次整存整取定期存款利率计息,6年期按5年整存整取定期存款利率计息,可以说是零存整取的存法,却享受整存整取利率;二是教育储蓄免征利息所得税,如果加上优惠利率的利差,其收益较其它同档次储种高25%左右;三是参加教育储蓄的学生,将来上大学可以优先办理助学贷款。 另外,根据王女士追求稳健的理财要求,为了兼顾稳妥性和收益性,除教育储蓄以外的其它的定期储蓄可以转为国债或人民币理财。 王女士可以选择5年期国债,这样国债到期时,女儿正好上高中,这笔资金正好派上用场。 以实现收益最大化为目标 钱女士从事保险营销工作,先生是某工厂的中层管理人员,其家庭月收入10000元,月结余为5000元,儿子正在上初中二年级。因为儿子就读的是缴费较高的“校外校”,当初入校时就一次缴了30000元的择校费。钱女士和先生打算等孩子上高中时,让其报考上海、天津等地的高中。但到大城市上高中,预计平均每年开支为2万元,三年为6万元。因此,钱女士的理财目标是在尽量稳健的前提下,积极涉足收益高的投资领域。 理财建议 开放式基金应当是钱女士的首选。钱女士从事金融保险工作,对新的理财方式应当接受较快。当前开放式基金的净值虽然随股市下跌出现了一些回调,但开放式基金的特点是持有时间越长,专家理财效应越明显,同时,一些绩优基金的净值还是比较坚挺的,这就是要求钱女士在选择基金时着眼中长期投资和学会综合衡量,注重看基金的既往业绩和基金净值的稳定性,可以申购南方稳健、广发聚富等业绩较好的基金。 可以适当购买集合理财产品。钱女士的儿子两年之后上高中,高中三年之后接着上大学,可以说花钱的日子在后头。这就要求钱女士从长计议,提前谋划好孩子上高中和大学的开支。集合理财产品是今年来新推出的一个新的理财品种,其以5%以上的预期年收益、相对稳妥的运作方式吸引了广大投资者,截止目前,已经有光大证券、广发证券、长江证券、东方证券、招商证券等多家券商推出了集合理财产品,钱女士可以综合衡量,优中选优。 完善保险保障。钱女士自己本身就从事保险工作,可以为孩子购买本公司适合14岁以下少年儿童的少儿两全保险(分红型),同时适量追加教育年金保险,这样,孩子上高中、大学时都会取得一笔教育金,并可享受保险公司每年分派的红利。钱女士还有必要为自己和先生购买意外伤害险,这样万一在孩子学习期间家庭发生不测,孩子的教育经费也会得到保障。钱女士自己就是保险营销员,把保险推销给自己,提成自然装进自己的腰包,这实际上既是省钱也是赚钱。 提前谋划大学教育费用及创业资金 马女士和先生共同经营一家服装店,先生负责跑外,马女士当“掌柜”。由于两人的经营思路比较灵活,店铺的效益不错,每月纯利润在15000元左右。马女士的女儿今年上高中二年级,可能受父母的影响,女儿虽然学习成绩一般,但特别具有生意脑瓜,但马女士还是希望女儿好好学习,考上大学,因为将来无论是找工作还是做生意,没有文化就没有竞争力。因此,马女士女儿两年后上大学的各种开支也提上了家庭的议事日程,同时还要考虑女儿大学毕业后的就业或创业基金。除了生意的投资以外,马女士没有其它的投资和理财项目。 理财建议 注重从生意赢利中定期积攒教育基金。从常理来说,将赢利投入到生意中,这种再投资的收益会高于普通投资方式,但生意毕竟是有风险的,如果在经营中遇到一些市场变化、经营失误等不可预见的意外,很可能会变成一穷二白甚至因资不抵债而破产。所以,马女士应未雨绸缪,定期从经营赢利中拿出一定的教育基金,专款专用,将这些资金投入开放式基金、人民币理财、正规的信托产品等理财渠道中,在尽量稳妥的前提下,实现保值增值,以增强女儿教育的保障力。 考虑为女儿积攒一定的创业基金。面对孩子未来就业、创业的生存竞争,现在很多经济条件较好的父母开始提前为孩子准备创业基金。马女士的女儿具有经商天赋,她可以和积攒教育基金一样,每年拿出一定的经营赢利,设立创业基金。如果将来女儿毕业后需要自己开店创业,这笔资金会派上大的用场。 为女儿购买适当的健康保险。马女士可以为孩子购买一定的分红附加安康保险,这样,孩子受教育期间的重大疾病 、住院医疗费等均有了保障,从而为女儿撑起了一把保险伞,更好地保证女儿接受良好教育。

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