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现在的理财师考证,有哪些步骤?

来源:www.513hx.cn  时间:2023-05-29 19:14   点击:232  编辑:admin   手机版

现在的理财师考证,有哪些步骤?

‍‍1、连续从事本职业工作13年以上。 ‍‍

2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本厅铅职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书

4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。 5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正扮悉好规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以陆御上。‍‍‍‍

报考条件 助理理财规划师(具备以下条件之一者)

(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技盯谈师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理凯坦碰财规划师正规培信早训达规定标准学时数,并取得结业证书。

‍‍目前国内市场上有关理财师的认证项目有近十种,包括注册理财规划师(CFP)认证、财务顾问师(RFC)认证、公认财务顾问师(ChFC)认证、注册财务策划师(RFP)认证、特许财富管理师(CWM)认证、注册金融分析师(CFA)认证等。下面是几个较具权威性的认证项目。 ●注册理财规划师(CFP)认证 证书名称:Certified Financial Planner,中文翻译为“注册理财规划困塌纯师”,简称CFP。 主办机构:CFP证书由“国际财务策划人员协会(International As?鄄sociation of Financial Planning,简称IAFP)”推出。IAFP成立于1970年,由银行、保险、证券、税务等领域的理财专家组成,是全球理财行业的“开山鼻祖”。 证书效用:CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目,CFP持证者人数的多少,已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说,CFP证书是理财专家的身份证明,更是获得高薪和高职的有力保证。在美国,CFP持证人的平均年薪高达11万美元。 报考条件:报考者需具有一定的财经知识和英语基础,而且还要有在银行、基金、保险、证券等相关金融行业的工作经历。 考试内容:CFP认证包括培训、专业考试、职汪咐业道德考核等几个步骤。其中,专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块,考试面非常宽泛,内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科,而且全部采用英文试卷。 报名地点:上海财经大学(证券期货大楼110室)、上海林英企业管理有限公司(淮海中路138号1204室)。 理财师职业证书集萃 ●注册财务顾问师(CFC)认证 证书名称:Certified Financial Consultant,中文翻译为注册财务顾问师,简称CFC。 主办机构:CFC证书由理财规划顾问师标准协会(Institute of Financial Consultants,简称IFC)推出。IFC成立于1990年,是国际性的理财顾衫空问师专业组织。IFC总部设在美国,目前在全球12个国家设立了分支机构。在理财师认证领域,IFC是率先采用实践认证方式取代单一培训认证方式的专业机构,其“教育培训+考证+国外实习”的认证方式,更有助于考生的职业发展。‍‍

要取得AFP资格认证,首先梁尺要通过AFP考核(也就是AFP考试颂渣竖),想要参加AFP考试野大的话,又需要满足一个条件,那就是参加AFP培训并取得AFP培训合格证书。

先在网上报名,然后买相关辅导资料,也可以选择一些辅导班,然后到考试时间到制定的地方考试。

福州哪里可以培训理财规划师的

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