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寿险规划师怎么考?

来源:www.513hx.cn  时间:2023-08-27 06:16   点击:292  编辑:admin   手机版

一、寿险规划师怎么考?

中国寿险理财规划师根据销售产品的类别分成三类,资格名称分别为“中国寿险规划师”带上所分的类别,即中国寿险规划师-新型寿险产品方向、中国寿险规划师-健康保险产品方向、中国寿险规划师-养老保险产品方向。本资格的高级资格名称与中级资格有所区分,中级资格称为“中国寿险规划师”,高级资格为“中国寿险理财规划师”。高级资格的获得者需要有知识经验的广度和深度,因此高级资格的取得是三个中级资格的叠加而成。

一般而言,中国寿险理财规划师更多的是面向个险销售队伍。中国寿险理财规划师的知识体系能够帮助保险公司及保险中介机构的各类销售人员及营销管理人员,服务、行政人员,及培训人员对于各系列的销售资格的行业运营、产品、内外部环境及政策更好的理解及融会贯通,在激烈竞争的金融规划理财时代提升竞争力,更好服务行业及客户,提升行业声誉以及公司内勤行政管理及专业技术人员能够更进一步了解销售系统的各环节和产品,协助在公司营销管理和产品开发方面更能全面和科学化。

报考条件

国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。

报考理财规划师(国家职业资格二级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。

① 连续从事本职业工作13年以上;

② 取得本专业或相关专业本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;

③ 取得硕士及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上;

报考助理理财规划师(国家职业资格三级)需具备以下条件之一,且持有单位开具的两份相关从业年限证明(都需加盖单位人事章)。

① 连续从事本职工作满6年以上。

② 金融相关专业专科以上学历。

③ 非金融相关专业毕业,从事金融相关工作满一年以上。

相关专业是指:经济学、管理学、法学。

要求这么严格你看难不难。。

二、BFP代表什么?

bfp---寿险理财规划师

多在银行从事银保业务----保险公司坐镇银行网点的理财经理

三、我现在在做保险的销售,准备考中国寿险理财规划师,管理师,想知道这两个考下来后在保险公司能做什么职位

你好,看到你的问题我很激动,因为我就是CICE项目执行单位的员工,如果说你取得了中国寿险理财规划师的资格就说明你已经和新华人寿总公司银保部的客户经理是一个水平了,至少在专业知识上你绝对可以和他们比一下,中国寿险管理师主要是侧重与保险公司内勤人员的考试,如果说你想以后转身进入内勤部门工作,你是可以去报考寿险管理师,像工商银行个个人金融业务部就在考寿险管理师的资格因为工行是一个重要的银保渠道,如果你知识打算在外勤工作的话,你就只需要考中国寿险理财规划师(高级),理财规划师下分3个中级,你可以根据你自己销售的主要产品来进行选择,一般讲师、组训都比较倾向与考中国寿险理财规划师。

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