理财规划师都要学习什么内容

一、理财规划师都要学习什么内容

2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试。三级考试学习内容：职业道德、理论知识、专业能力，二级考试学习内容：职业道德、理论知识、专业能力、案例分析。理财规划师是指运用理财规划亮侍喊的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财谈桐规划要求提供全方位的服务。因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客敬野户长期的、不断变化的财务需求。

二、理财规划师自学怎么学

以我自身为例。

我问自己，为什么要学习理财规划师（Financial Planner）的知识，有必要闹大考这个执照么？考到执照能做什么工作？

1）考不考执照可以慢慢琢磨向身边的人了解， 但要了解这方面的知识要先确定读自己感兴趣的书（这些书最好包含实例感觉关系到自己切身利益的）

结合自己的例子。

2）试着去给自己理财。然后扩展到家人和亲友。 适当的询问专家和搞这方面工作的朋友。

3） 适蠢弯哗当在在理财中，看一些经济类的书籍（这就涉及到专业基础和专业了的东西了，切勿急躁，要循序渐进，把它当成乐趣），试着从一带行个外行人变成内行人。

4） 如果要考证，上网了解具体考证的资料和考试的准备（包括考费的准备）。

希望你能得到你想要的。

三、如何自学成为理财规划师，要看什么书，我零基础

自学理银悄财规划师需要看《理财规划师基础知识》和《理财规划师专御搏橡业能力（二级）》，然后你就可以参加全国理财规划师镇旁考试了。

四、如何成为理财规划师？

一，首先，了解理财规划师行业现状，日常工作。

入门是非常非常重要的，如果你盲目地开始准备，只会事倍功半。但如果你学会用正确的方法做正确的事，往往能收获更多，成长更快。可向前辈咨询理财规划师行业现状，日常工作，还有最重要的一点，成为一名理财规划师需要具备哪些知识和条件，然后迅速着手准备即可。

二，其次，了解自己准备理财规划师的重点。

理财规划师主要是帮助家庭处理财务状况，需要有专业的相关知识，包括保险、基金、股票、债券、信托等等。乍一看要准备的东西非常多。但实际上刚入门，要学会抓基础、最广泛的重点，可以选择了保险、基金这两类，大众比较常见也广泛使用的理财工具来学习，而且对新手来说最易入门，然后要专研这两个板块。

三，然后，开始寻找适合自己的学习课程。

在互联网发达的今天，我们可以获得的课程资源非常非常多，所以给大家选择理财规划师付费课程的忠告就是：要系统，易懂，有实践意义，不要太迷信权威，有用才是王道。

四，迅速进行学习和反馈，一手抓学习，一手抓实践。

比如学习保险时，一边学习要一边去相关保险网站，了解购买保险是怎么样的，如果自己要买要怎么选择，然后看看自身是否还没配备齐全保险，要是没有，利用学习的知识为自己配置一份合理有效的保险。学习基金也是同理，一边学习，一边可以用少量的钱去试试看怎么购买基金，怎么申购赎回等等。总之实践得越多越好。最后尝试把自己所学输出成文字跟他人分享，不仅可以提高自身理解，还能成为日后面试的一项加分点。

五，如果有精力，可以考取保险、基金相关从业资格证书

这是一份知识册没检验和认证，有这些作为背书会更有说服力。走在正确的道路上州高纳，就能让你的努力更有价值。所以，要转型成为一名月薪过万的理财规划师没有你想象中那么难。更多关于理财规划的技巧方法，资讯干货等相关内容，念滑小编会持续更新。

五、我是刚毕业的学计算机的大专生，河北省的，报助理理财规划师要可以吗？自考行不行？

可以自考的,但要求有相关工作经验才能考的。具体要求你看下面:

理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级）。

考试时间

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地慧禅点由各地区劳动和社会保障部门指定。

考试科目

助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识、综合评审三门。

考试内容

[4]共三门（基础知识、专业技能、综合评审） 考试时间： 理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得，认证考试为全国统一考试，每年考试两次，分别为5月中旬和11月中旬，考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。 成绩公布： 考试后两个月内 证书颁发时间： 成绩公布后两个月内

报考条件

国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。 报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。 ① 连续从事本胡隐职业工作19年以上。 ②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 ③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 报考理财规划师裤碧厅（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 ① 连续从事本职业工作13年以上； ② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上； ③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上； 报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。 ① 连续从事本职工作满6年以上。 ② 金融相关专业专科以上学历。 ③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。 相关专业是指：经济学、管理学、法学。