随着个人金融投资的不断成熟，老百姓的理财需求不再满足于单一的金融产品，将保险、证券、基金、储蓄等各种金融产品加以综合处置的组合投资呼唤与之相匹配的成熟、完善的金融服务体系和专业人才。最近中美大都会引进了“寿险规划师”这个全新的概念，太平人寿也将一线的寿险代理人送到清华，意在培养具有注册资格的“理财规划师”，保险行销开启个人金融理财的“规划师”时代。
“寿险规划师”这个全新的概念由中美大都会人寿带进国内寿险市场，这不仅是个新的名词，也将会是个全新的职业。
从“西点计划”开始，中美大都会人寿奠定了营销队伍坚实的基础，经过5期业务经理的招募和培训，销售队伍的管理层平台基本搭建起来，接下来更为重要的工作是组建“寿险规划师”的队伍。
“寿险规划师”在国内寿险市场还是一个全新的概念，事实上在一些发达国家，寿险规划师是一个已经发展很成熟的职业，他同律师、医师、工程师、经济师一样对从业者的综合素质有着很高的要求，而同时也因为他对个人所提供的巨大的发展空间和潜力，这个职业吸引越来越多的优秀年轻人加入其中。
一名专业的优秀寿险规划师首先要具备创业者的心态，积极进取的态度，勤勉学习的精神，热情开朗的性格，善于合作的团队意识以及正直诚信的品格。有很强的自律性，执着坚持，有热情，有爱心，同时也要具备丰富的专业知识，熟练的技巧和良好的习惯。
同样寿险规划师也有一套职称级别进程，从寿险规划师到资深寿险规划师、执行寿险规划师、首席寿险规划师直到资深首席寿险规划师，每一个级别对从业者都有不同的高要求。以韩国大都会为例，一名寿险规划师的成长历程大致分为以下5个阶段：寿险规划师、资深寿险规划师（1－2年）、执行寿险规划师（2－3年）、首席寿险规划师（3－5年）、资深首席寿险规划师（5－7年）。
资深首席寿险规划师不但是财富的象征也是一种地位的象征。资深首席寿险规划师不但拥有高且稳定的收入?而且也享有至高的荣誉，有自己的专用的办公空间，有自己的助理，定期召开自己的客户座谈会，而且每年会被邀请参加全球寿险界的最高级别会议――“百万圆桌会议”，以及应邀参加巡回演讲。
某种意义上，对一个人、一个家庭而言，寿险规划师是客户的家庭财务顾问，与家庭医生、家庭律师一样成为客户生活的一部分，寿险规划师的使命就是协助客户拥有足够的经济保障，使其能够安心建立幸福的人生。好的寿险规划师是客户一辈子的朋友，他们运用自己专业技能和丰富经验帮助客户进行财务分析，制定保障计划，塑造安心生活。而与此同时，他们也塑造了自己的人生。换句话说就是：寿险规划师在帮助客户实现财务自主的同时也帮助自己实现成功。
中美大都会人寿的销售系统实行的是双轨制：专业的管理人员和专业的营销人员，而管理队伍是全力支持营销队伍的，这种全力支援体系使中美大都会人寿的营销队伍成为真正的主流，他们会接受公司专业的培训，有自己个人职业生涯的目标，经营一份属于自己的事业。
这次寿险规划师的招募仍然是一个精挑细选的过程，中美大都会人寿要通过简历筛癣三次事业说明会、性向测试、面谈等严格的筛选过程，挑选出合格的寿险规划师人选并继续给予更多的培训和实做的机会同时，会付给每位寿险规划师12个月的财务补助金。
看起来这的确又是一次大手笔、大投资，但中美大都会人寿相信：付出总有回报。相信在中外巨擘的合力打造下，中美大都会人寿的“寿险规划师”将不负众望。
扩展阅读：【保险】怎么买，哪个好，手把手教你避开保险的这些坑