AFP资格申请人须具备以下基本条件：
1、在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作；
2、硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历，大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历。
AFP资格考试每年举行3次，分别为3月的最后一个周六，7月的第一个周六和11月的最后一个周六。AFP资格考试为综合考试，分为两段，上午考试3小时，下午考试3小时，共计6小时。CHEP对银行招聘作用一般般，不大不小。2014年AFP考试费用为人民币890元。2015年8月金融理财师（AFP）考试报名时间：分别于2015年7月30日、8月6日、8月13日截止，准考证打印时间：分别于2015年8月4日、8月11日、8月18日开始，考试时间：2015年8月8日、9日、15日、16日、22日、23日
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