夏文庆老师著作的《理财师实务手册》是个不错的选择，另外他策划的理财软件--鑫舟二号，可以配套使用。
《理财实务手册》是夏文庆老师总结其在中、港、台、澳大利亚的实务经验，结合中国体制和国情，历时一年完成的呕心沥血之作。 夏老师拥有十多年的中外金融理财实务经验，对理财师团队的建设、金融理财服务平台的构建，金融理财服务和理财师的价值和定位、金融理财投资理论、理财实务的具体操作模式和选择均有深刻的思考。本书的出版可谓“十年磨一剑”。 本书将于2009年6月由北京码备慎大学出版社出版，由刘鸿儒教授作序，国际金融理财标准委员会中国专家委员会秘书长刘峰博士、台湾理财顾问认证协会（CFPAT）理事长刘凯平先生，香港财务策划师学会（IFPHK）行政总裁陈丽娟女士为本书做了推荐语。本书是中国本土第一本理财师实务指南
序言(1)：刘鸿儒教授
序言(2)：刘凯平先生
自序
第一章：理财师的角色定位及其功能
第一节：理财服务模式简析
第二节：理财师的社会功能
第三节：理财师对客户的作用和服务内容
第四节：为什么金融理财服务应该是收费服务
第二章：金融理财服务平台的建立
第一节：理财服务的盈利模式和理财师的收入模式
第二节：培养中国第一代金融理财师
一、中国的金融理财师队伍现状
二、金融理财师的收入模式
三、理财费用的收费和其定价方式
四、建立专业的理财师团队
1．理财师的定位和三个成长阶段
2．理财师团队的价值观
3．理财师的培训
第三节：金融理财的服务流程
一、“1+”模式优缺点的介绍
二、服务流程的重要性及案例示范
第四节：理财师工具库
一、建设工具库的必要性
二、如何建立理财师工具库
第五节：金融理财服务团队的规章制度建设
一、金融理财业的监管
二、金融理财服务团队的规章制度的建设
附录一：咨询服务指南
第三章：理财师必备的实务胜任能力
第一节：CFP认证胜任能力标准
一、理解知识结构的能力
二、操作技巧
三、思考和计算能力
四、沟通技巧
五、工作技巧
第二节：知识结构
一、金融理财基础知识
二、专业规划领域的知识
第三节：理财师的沟通能力
一、表达能力
二、聆听的技巧
三、问问题的技巧
四、身体语言
五、观察客户的性格特征和行为特性的能力
第四节：实务技能
一、分析和思考能力
二、计算能力
三、研究能力
四、提供解决问题方法和策略的能力迟敬
第四章：如何影响你的客户
第一节：谁是你的客户
第二节：客户需求解析
一、特殊需求所产生的对专业理财服务的需求
二、基本需滚大求所产生的对专业理财服务的需求
第三节：如何寻找有专业理财需求的客户
一、理财师客户拓展要点
二、金融机构在客户拓展中的作为
1.公开场合的宣传和推广
2.公共关系的建立
第四节：与客户的初次面谈
一、面谈预约
二、面谈准备
三、寒暄
四、介绍面谈流程
五、收集客户的财务资料
六、客户财务状况的初步诊断
七、介绍公司、自己和理财理念
八、推荐全方位金融理财服务(Closing)
九、要求转介绍
十、结束面谈
附录一：家庭生命周期解析
附录二：鑫舟二号理财软件的使用说明
附录三：全方位金融理财规划协议书
第五章：客户财务信息的收集
第一节：家庭收入、支出和预算的信息收集
一、家庭支出和预算
二、收入信息的收集
第二节：资产负债状况的信息收集
一、流动性资产
二、投资性资产负债
三、自用性资产负债
四、对一些特殊资产的说明：
第三节：客户的财务目标和愿望
第四节：客户理财价值观的信息
第五节：风险属性测试
第六节：其他注意事项
一、其他客户信息的收集
二、客户信息的保存和保密工作
三、无法收集完整信息的处理
第六章：分析和评估客户的财务状况
第一节：家庭收支储蓄结构
一、收入结构分析
二、支出结构分析
三、家庭储蓄结构的分析
第二节：家庭资产负债结构分析
第三节：综合财务状况分析
第四节：明确客户的目标
一、全生涯现金流量和全生涯投资净值模拟分析
二、货币时间价值计算法
三、SMART原则
附录：案例示范
第七章 风险管理和保险规划
第一节：风险管理简述
第二节：如何帮助客户识别风险
一、客户为什么不愿买保险
二、帮助客户识别风险
第三节：风险评估
一、遗属需求法
二、生命价值法
第四节：风险规划
一、人身保险
二、财产保险
三、保险产品配置原则
第五节 风险管理效果评估
一、风险覆盖评估
二、可行性评估
三、整体性评估
附录一：《重大疾病保险的疾病定义使用规范》
第八章：如何为客户建立投资架构
第一节：理财师不能没有正确的投资理念
一、无助的投资者
二、无助的理财师更可怕
第二节：来自现代投资理论和实践验证的启示
一、分散投资和资产配置
二、择时投资和长期投资(Timing Vs Time in)
第三节：建立投资架构
一、理财师在客户投资决定中的定位
二、投资架构的内容和步骤：
第四节：资产配置
一、资产组合收益和风险的概念
二、马科维茨有效集(efficient set)
三、风险资产和无风险资产的配置
四、效用价值与无差异曲线
五、探究最优投资组合
1.无风险资产和风险资产的权重：
2.客户风险偏好的评估：
3.两种风险资产和无风险资产之间的配置
4.投资组合理论在资产配置中的调整思路
六、多种证券组合和电子表格模型
七、资产类别的选择
附录一：博迪等的《投资学》中的风险容忍度的测试问卷
附录二：罗杰C•吉布生(Roger C. Gibson)的资产配置模型
第九章：其他理财方案中的专业性问题
第一节：个人所得税筹划
第二节：房产交易中需要注意的问题
一、住房公积金：
二、买卖房屋所要缴纳的税款及优惠政策
第三节：教育金准备中的一些技术性问题
一、国家助学贷款
二、商业性助学贷款
三、教育储蓄
四、教育金保险
第四节：遗产传承中的一些法律和技术性问题
一、提高客户遗产规划意识
二、遗产转移工具
第五节：婚姻中的一些法律和财务问题
一、结婚
二、非婚同居
三、事实婚姻
四、重婚
五、涉外婚姻
六、无效和可撤销婚姻
七、夫妻财产制度：
八、离婚
1.离婚的形式和程序
2.离婚时夫妻共同财产分割的原则
第十章：制定和解说理财规划书
第一节：制定理财规划书的一些基本原则
一、完整性：
二、逻辑性
三、一致性
四、专业性
第二节：理财规划书的主要内容
一、客户基本信息：
二、家庭财务状况分析
三、明确客户的目标
四、具体规划方案建议和产品推介
五、具体的执行方案
六、利益披露
七、法律声明文件
八、执行确认书
九、《持续理财规划服务协议》
第三节：解说理财规划书
第十一章：金融理财规划的执行
第一节：金融产品的选择和申购
一、金融产品的选择
二、金融产品的申购
第二节：签署《持续金融理财服务协议》
一、目标的设定以及在服务过程中的宣传：
二、签署的步骤
第三节：完成客户的档案建设：
一、客户档案的内容：
二、客户档案的分类：
三、客户档案的存放
第四节：总结性面谈
第十二章：持续金融理财服务
第一节：持续金融理财服务的内容
一、定期投资市场分析报告
二、定期刊物
三、不定期解读市场事件的快报
四、客户主动提出的面谈
五、年度理财规划会议
第二节：投资过程中需要关注的问题
一、投资组合的业绩评价
1.时间加权法计算收益率。
2.基金单位价值法计算收益率。
二、资产再配置
三、投资经理业绩的评估
1.单位风险收益法
2.收益差额法(詹森比率)
第三节：针对变化所提供的分析和建议
一、法律、法规及其他社会制度的变化：
二、客户自身发生的变化
结语
天下没有免费的午餐滴。。。。想报考去东方华空庆尔咨询吧，好像哪里有远程视频的教程。人家老总是刘彦斌，理斗高握财规划师就是他02年的时候一手打造的。-817 去咨询去吧念厅
这个应该没有吧
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