社保规划师也被称为保险理财规划师：全新的理财顾问式行销方式，将成为家庭财务规划的趋势。
它是根据客户的资产状况与风险偏好，提供专业且适合客户需求的财务规划建议和风险管理规划，包括储蓄计划、保险计划、金融投资计划、子女教育规划、养老规划、税务计划、遗产规划等。