通过与客户的沟通交流,了解客户资产规划的风险及需求;
根据客户的资产规模、生活目标和预期收益目标进行专业的风险承受力分析,设计合理的理财方案
1.依据客户的资产规模、需求,提供综合性咨询服务,并利用金融工具制定适合方案。
2.为客户提供保障需求缺口、家庭财务状况分析,并制定解决方案。
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通过与客户的沟通交流,了解客户资产规划的风险及需求;
根据客户的资产规模、生活目标和预期收益目标进行专业的风险承受力分析,设计合理的理财方案
1.依据客户的资产规模、需求,提供综合性咨询服务,并利用金融工具制定适合方案。
2.为客户提供保障需求缺口、家庭财务状况分析,并制定解决方案。