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理财规划师怎样才能过的?

来源:www.513hx.cn  时间:2023-03-26 21:02   点击:271  编辑:admin   手机版

一、理财规划师怎样才能过的?

上课认真听讲,下课认真看书,还要认真做题,不要存侥幸心理,工夫下够了自然就过了,再说真的要从事理财规划师这个行业,考试过关只是第一步,这是一个需要终生学习的行业

二、幸福人寿叫我去面试,说是理财规划师,这个公司怎么样啊,靠谱吗?

保险公司的招聘,包括经理助理、电脑操作员、内勤、客服人员、储备干部、人事助理、理财顾问、销售内勤理财规划师等不同的岗位,每个岗位招聘三人至十人不等,月薪1500元到2000元。前去应聘,交了100元的培训费和60元的考试费,在交费之前部门经理许诺确有此岗位,培训了一个月的时间,代理人资格证也考下来了,最后却发现根本没有这些所谓的内勤职务,而是让去跑保险,深感上当受骗。

三、理财规划师初次和客户见面应该怎么表达?

1.自我介绍,以利对方了解你;2.介绍自己以往战绩,以利对方信任你;3.了解客户需求,并利用自己的专业知识对项目进行分析、设计,征得客户的理解和认可;4.诚佩服务,保证客户收益的最大化。

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