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报考理财规划师必须要大学毕业证书吗?大学期间不能报考吗?

来源:www.513hx.cn  时间:2023-03-31 15:31   点击:50  编辑:admin   手机版

一、报考理财规划师必须要大学毕业证书吗?大学期间不能报考吗?

三级(助理理财规划师)

1、连续从事本职业工作6年以上。

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业*毕业证书。

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

(注:以上条件满足其一即可)

不是必须要有大学毕业证书的

二、考理财师需要什么文凭

AFP:研究生学历,一年以上(含一年)的全职工作经历,大学本科学历,须有二年以上(含二年),大专学历者,三年以上(含三年),大专以下,七年以上。

CFP:研究生学历,二年以上(含二年)的全职工作经历,大学本科学历,须有三年以上(含三年),大专学历者,五年以上(含五年)

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三、助理理财规划师要有毕业证书才能考吗

在校大学生可以报考助理理财规划师(国家三级,nbsp;2005年全球最热门的职业nbsp;位列中国未来十大高收入职业nbsp;国家劳动和社会保障部批准的由理财规划师专业委员会编写的《理财规划师国家职业标准》于2004年8月面向社会正式颁布,这不仅意味着理财规划师这个职业正式被纳入国家职业大典中,也意味着理财规划师这个职业有了国家统一制定的从业标准。有权威专家预计,我国理财规划师的缺口为20万人;nbsp;2006年中国个人理财市场预计将增长到570多亿美元,并且以每年10%-20%的速度增长。未来5到10年,nbsp;理财规划师将成为国内最具有吸引力的职业之一,国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间。nbsp;CFP的由来,在国际金融领域,财富管理师已经屡见不鲜,比较著名的例如认可财务策划师(CFP)、特许金融分析师(CFA)等等。和特许金融分析师(CFA)偏重于投资分析和投资基金管理相比,认可财务策划师(CFP)更侧重于为普通的企业或富有的个人提供全面、务实的理财方案,前者强调专业化的投资能力,后者看重全面化的销售和客户理财服务能力。另一方面,特许金融分析师(CFA)通常有着比较固定的就业渠道,包括保险公司的资产管理部门、基金公司、证券投资分析部门等,而CFP的就业渠道更加宽泛,凡是金融机构从事个人或机构客户服务的人员都符合注册理财规划师(CFP)的内涵,并且,取得此资格的人群中有不少以此作为兼职工作来做。除此之外,在报考费用和难度方面,特许金融分析师(CFA)可能要贵一些、难一些、更偏重于理论和数理,而CFP的考试要便宜一些、简单一些、更偏重于实务与客户服务。nbsp;认可财务规划师作为一个目前在全球知名的资格,最初却是起源于1969年12月12日在美国芝加哥举行的一个13人的不太知名的会议。此次会议成立了国际财务策划师协会,并拟建立一个专门的培训学校。会议还确立了CFP的宗旨:服务顾客,让客户挣钱省钱,而不是做一个简单的金融产品推销员。尽管一开始疑虑重重,但是正如注册会计师(CPA)是一个标准一样,从事理财规划也需要一个标准,有了标准,才能更好地认识这一职业的准确要求,从而有针对性地培训,而且可以通过协会形式,构造更有力的全国乃至世界性的组织,这就是CFP的最初由来。nbsp;万事开头难,在1971年的时候,还没有成立正式的学校、没有会员、没有正式的培训课程,仅仅有大约150左右的人表达了对这一认证项目的兴趣,尽管如此,组委会还是根据当时的实际情况从金融工具和咨询方法、销售技巧等多方面进行了尝试培训,培训内容当然是比较粗糙和简陋的,但人员居然越聚越多,到了1972年已经初具规模,形势似乎正要蒸蒸日上。1973由于美国经济不景气,CFP计划也遭遇危机,到了11月,总算有点新鲜劲,财务规划师协会创立了,它和先前成立的国际财务策划师协会一起运行,直到2000年二者合并。nbsp;这期间有个插曲,围绕着一个定义之争,有的人建议把CFP改为“注册财务代理人”(CFR),但是这没有准确的体现出财务规划的本质,最终被放弃。nbsp;1974-1984这十年,虽然也有一些不大不小的不时的争论,但是业务不断茁壮成长和扩张,到了1985年,到了一个小结的时候了,注册理财规划师标准制定局成立了,其功能被描述为:认证、管制和自律组织。CFP考试也从此开始正规化发展。它成立以后的第一件事就是把美国本土10000名CFP组织起来在标准局的声明上签下自己的大名,以进行注册和便于被约束。nbsp;1990年开始,认证业务扩展到了国际市场,先是澳大利亚作为第一个,后来紧接着在1991年日本也开始加入。nbsp;随着国际化进程的加快,从1995到1999年间,CFP人数快速增长,1995年美国本土和国际上CFP分别是31512和1155人,到了1999年,这个数字变成了34656和18067人。短短五年,由于国际业务的开展,业务扩张了67%。nbsp;2000年,两个协会合并,成立了统一的组织:注册理财规划师协会,业务开始重上台阶。nbsp;从CFP发展的不长历史来看,尽管时间短暂,但是增长迅速,本身就说明这一认证符合社会需求得到人们的认可。nbsp;美国CFP的发展,经历了三个阶段:nbsp;第一代CFP主要来源于证券业的投资顾问和保险公司的保险顾问,在客户的心目中,当时的保险和投资产品的销售人员只关心自己个人的利益得失,在大众心

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