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家庭消费规划师是什么职业?

来源:www.513hx.cn  时间:2023-06-12 03:58   点击:69  编辑:admin   手机版

服务型职业

是服务型职业, 消费规划师是针对理财规划师的专业。消费规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

消费规划师相当于一个架构师与专业分析师,涉及家庭或个人现金流管理(日常要花的钱),保障类资产配置(保命的钱),投资类(生钱的钱)资产和增值保值类资产四大块业务,协助客户分析与配置资产。

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