一、金融理财师(AFP)的报名条件，报名时间，考试时间
1. 金融理财师(AFP)是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人 士。能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。
2. 报名条件：根据2010年（7月）国际金融理财师（CFP）、金融理财师（AFP）、金融理财管理师（EFP）资格认证考试报名简章来看，AFP的现阶段的报考条件需满足以下两项之一即可：
①获得现代国际金融理财标准（上海）有限公司授权的培训机构（包括原中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构）颁发的有效《金融理财师（AFP）培训合格证书》，可报考AFP资格认证考试；
②拥有现代国际金融理财标准（上海）有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位，并经其批准可以豁免全部培训课程的，可报考AFP资格认证考试。
3. 报名时间及考试时间：012年8月起，CFP系列资格认证考试(CFP/AFP)将增加考试次数。实施后将有以下变化： 考试频次将由原来的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期频次大致为AFP50次/年左右，CFP12次/年左右。2013年还将适当增加考试场次，考试时间尽可能在全年均匀分布，做到除节假日之外周周有考试，为考生提供更多选择，也让考生有更多的机遇。AFP资格考试为综合考试，分为两段，上午考试3小时，下午考试3小时，共计6小时。
二、上海市的金融理财师证书什么时候颁发？
首先金融理财师是专业性非常强的职称，一般都是银行内部员工考试。银行一般的制度是这样的，从报名到考试费用应该是15000左右。
其次，理财师的报名资格是非常严格的，一般的人想报名都没有资格。
再次，报名的办法在网络上有的，有专门的网站。
附2007年简章：
三、中国人寿上海市南支公司的金融理财师到底是做什么的？
说白了，其实就是保险业务员，销售保险，现在各保险公司都缺人，只要变着名招人了。