面试个天津信诚保险公司客户经理的工作，就是在银行大厅里销售理财产品，看上去就跟银行里工作人员一样？

一、面试个天津信诚保险公司客户经理的工作，就是在银行大厅里销售理财产品，看上去就跟银行里工作人员一样？

你好，你说的这个是保险公司在银行设的代理点，就是银保渠道的工作人员。

他们都是穿的银行的衣服，然后在银行销售保险。

二、你好收到太平人寿保险公司的面试通知 应该是理财规划师 怎么样啊这个 可以继续交流么 我的QQ 412544168

经常接到保险公司的电话，是否可以去面试？

答：现阶段保险公司招聘仍以外勤业务员为主！但是很多保险公司负责招聘的人员有违规现象历弯者的存在，如使用保监会禁用的词汇“储备讲师肢薯、区域拓展、服务专闹纤员、助理、文员、秘书、客户经理”等等，这都是业务员性质的岗位，但面试官都以内勤的固定月薪+福利来欺骗求职者！如需考证，缴纳考试费押金等，都属于从业务员做起！现中国保险行业只有理财顾问一职是签立劳动合同，享受内外勤双重待遇！

不怎么样，就是推销员换个说法而已！

说直白了就是保险销售。看你愿意不愿意挑战了

财商人生理财顾问是立足大中华的大型独立理财顾问公司，财商人生结合香港御峰理财10多晌袭年丰富理财服务经验，加上中国7年财商教育的深化经验，把国际纤坦先进毁谨桐经验本地化，启发大家财商，实现智慧管理财富，共享璀璨人生，构建和谐社会。

三、谈谈你对理财规划师的认识

谈谈你对理财规划师的认识如下：

一，首先，了解理财规划师行业现状，日常工作。

入门是非常非常重要的，如果你盲目地开始准备，只会事倍功半。但如果你学会用正确的方法做正确的事，往往能收获更多，成长更快。可向前辈咨询理财规划师行业现状，日常工作，还有最重要的一点，成为一名理财规划师需要具备哪些知识和条件，然后迅速着手准备即可。

二，其次，了解自己准备理财规划师的重点。

理财规划师主要是帮助家庭处理财务状况，需要有专业的相关知识，包括保险、基金、股票、债券、信托等等。乍一看要准备的东西非常多。但实际上刚入门，要学会抓基础、最广泛的重点，可以选择了保险、基金这两类，大众比较常见也广泛使用的理财工具来学习，而且对新手来说最易入门，然后要专研这两个板块。

三，然后，开始寻找适合自己的学习课程。

在互联网发达的今天，我们可以获得的课程资源非常非常多，所以给大家选择理财规划烂凯师付费课程的忠告就是：要系统，易懂，有实践意义，不要太迷信权威，有用才是王道。

四，迅速进行学习和反馈，一手抓学习，一手抓实践。

比如学习保险时，一边学习要一边去相关保险网站，了解购买保险是怎么样的，如果自己要买要怎么选择，然后看看自身是否还没配备齐全保险，要是没有，利用学习的知识为自己配置一份合理有效的保险。

学习基金也是同理，一边学习，一边可以用少量的钱去试试看怎么购买基金饥哪唤，怎么申购赎回等等。总之实践得越多越好。最后尝试把自己所学输出成文字跟他人分享，不仅可以提高自身理解，还能成为日后面试的一项加分点。

五，如果有精力，可以考取保险、基金相关从业资格证书。

这是一份知识检验和认证，有这些作为背书会更有说服力。走在正确的道路上，就能让你的努力更有价值。所以，要转型成为一名月薪过万的理财规划师没有你想象中那么难。更缓举多关于理财规划的技巧方法，资讯干货等相关内容，小编会持续更新。

四、怎么感觉理财规划师都在“卖”保险？

有人问，自己接到一个保险公司的理财规划师职位面试，不知道这种职位是不是和销售员差不多？

对于理财规划师这个称号，有人把绝蚂它当作是对理财相关工作人员专业度的认可，这些人一般经过系统化的培训，并且已经考取了相关证书，比如CFA（特许金融分析师）、CFP（国际金融理财师）、ChFP（理财规划师）、AFP（金融理财师）等；也有人把做理财相关工作的人统称为理财规划师，比如保险公司、第三方理财公司的业务岗位。

根据这个人的描述，这家保险公司说到的理财规划师应该是属于后者，他们其实招收的是保险代理人，也就是销售员。

不过，持证的理财规划师可以入职保险公司当保险代理人，保险代理人也可以考取理财相关的证书。

那些已经考取理财规划师证书的从业人员，就算做保险销售，他们的“钱景”都比没有经过任何培训的普通业务员好。

那么，为什么持有理财规划师证书的人愿意去保险公司入职；为什么保险代理人会去考理财规划师的证书；为何这么多理财规划师都在“卖”保险？

之所以会觉得理财规划师都在“卖”保险，主要有以下原因：

理财产品只是达到理财目标的工具而已，保险就是理财规划中非常重要的一款工具。

理财规划三大环节，攒钱、护钱和钱生钱，保险在理财规划中起到护钱的作用。

不管理财规划师在保险公司当保险代理人，还是在第三方理财公司当理财顾问，在帮客户做资产配置的时候，保险都是第一时间需要考虑的理财产品。

普通百姓以保障型保险为主；高净值人士除了保障型保险，也会配置较大额度的投资型保险，比如年金保险、储蓄保险等，不仅可以作为教育金和养老金的补充，还可以作为一个很好的资产传承工具。

所以，不是所有推荐保险产品的人都是从事保险业务的代理人或经纪人，他们还有可能是第三方理财公司（IFA行业）的理财顾问。

很多人冲着做职业理财咨询师的目的去考理财规划师的证书，拿到证书那一刻就以为自己可以顺利当上理财咨询师了。殊不知，理财规划师虽可以有多元化的收入来源，但缺乏足够的行业经验积累，大部分的理财规划师，目前还是以推荐理财产品获得佣金收入为主。

与推荐集合资金信托、私募基金、P2P等理财产品比起来，保险销售的佣金收入算是比较高的；保障型的保险作为生活的必需品，也让保险销售的压力变得更小。

经济基础决定上层建筑，理财规划师推荐一份重大疾病险的保单，佣金收汪宏弊入都可以抵得上很多白领一个月的工资，至少提供了让理财规划师在这个行业沉困族淀的经济基础。

保险比起其他理财产品，拥有它的特殊功能，除了保障型的保险，投资型的保险也是深受高净值人士的追捧，理财规划师推荐投资型的保险，可以让自己的年薪轻松过百万。

不过，不管是保险代理人还是第三方理财公司的理财顾问，他们虽然可以拿到高佣金，但是他们的服务期限却很长，较高的佣金是对他们服务的一种激励。

保险产品，特别是保障型的保险，比如重疾险，不仅每个家庭都需要它，而且，最容易理解，新人容易上手。

在众多的理财相关证书中，保险代理人或保险经纪人的证书，也是最容易考的。

所以，刚入行的理财规划师要在这个领域沉淀下来，不管是出于收入考虑，还是出于行业积累，都让理财规划师推荐保险产品成为入行的第一站。

在保险公司做代理人，或者在第三方理财公司做理财顾问，时间相对自由，特别是适合那些想一边照顾家庭，一边兼顾事业的女性。

第三方理财公司，特别是港资企业，很多都是代理人制，也就是不签订劳动合同，不需要坐班的那种。非常适合家庭主妇一边照顾家庭，一边追求事业，最主要的是还能学习一系列的理财知识。

保险公司也不错，可以进某个保险公司，也可以进某个保险经纪公司，和第三方理财公司相似，有很多自己自由支配的时间。

身边有很多从事第三方理财工作的年轻妈妈，早上把小孩送去学校，上午去公司学习，中午见客户，下午就可以回来陪小孩，给家人做饭，真的可以说是家庭、事业两不误。最主要的是，身在职场，不至于跟社会太脱节，还能经常跟公司的同事一起去国外旅游。