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保险公司的理财规划师是做什么的?

来源:www.513hx.cn  时间:2023-02-17 08:36   点击:259  编辑:admin   手机版

一、保险公司的理财规划师是做什么的?

主要工作就是销售保险产品以及售后服务。

二、理财师的职业定义是什么

理财师,即理财规划师。

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求

三、想当理财师选什么专业好

金融类的 多可以  理财师能考到证就行

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